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IDORSIA AG SF-,05
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Nachrichten von AWP von IDORSIA AG SF-,05
Datum Zeit Titel
10.01.2022 10:19 Idorsia-Aktie nach US-Zulassung mit kurzzeitigem Kurssprung
10.01.2022 09:28 Idorsia erhält erste Zulassung in USA für Schlafmittel Daridorexant
10.01.2022 07:22 Idorsia erhält grünes Licht für Schlafmittel Daridorexant
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28.07.2021 18:47 Idorsia gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Franken aus
28.07.2021 16:53 Idorsia gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Franken aus
28.07.2021 08:00 Idorsia begibt Wandelanleihe über etwa 600 Millionen Franken
27.07.2021 07:51 Idorsia schliesst erstes Halbjahr 2021 etwas besser als erwartet ab
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22.04.2021 07:53 Idorsia schliesst erstes Quartal 2021 besser als erwartet ab
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26.03.2021 14:30 Idorsia-Partner Janssen erhält positive CHMP-Empfehlung für MS-Mittel Ponvory
19.03.2021 14:11 Idorsia winken mit Zulassung für MS-Mittel von J&J Umsatzbeteiligungen
19.03.2021 14:11 Idorsia winken mit Zulassung für MS-Mittel von J&J Umsatzbeteiligungen
10.03.2021 07:50 Idorsia kommt mit möglicher US-Zulassung für Schlafmittel voran
03.03.2021 07:48 Idorsia reicht Zulassungsantrag für Schlafmittel Daridorexant bei EMA ein
01.03.2021 07:50 Idorsia reicht Zulassungsantrag für Clazosentan in Japan ein
04.02.2021 07:55 Idorsia senkt 2020 Ausgaben stärker als erwartet
Weitere AWP-Nachrichten
Idorsia gibt Wandelanleihe über 600 Millionen Franken aus
28.07.2021 18:47

(Meldung mit Festlegung des Umwandlungspreises ergänzt)

Allschwil (awp) - Idorsia hat sich neue Mittel beschafft. Das Biotechunternehmen hat am Mittwoch eine unbesicherte Wandelanleihe in Höhe von 600 Millionen Franken über eine Privatplatzierung ausgegeben. 29 Prozent der Anleihe sind von den Hauptaktionären Jean-Paul und Martine Clozel gekauft worden, die damit ihren Anteil an Idorsia halten wollen.

Idorsia sowie die beiden Hauptaktionäre hätten eine 90-tägige Verkaufssperre vereinbart, teilte das Unternehmen am Mittwochnachmittag nach dem Abschluss der am Morgen angekündigten Platzierung mit. Verwendet werden soll der Nettoerlös für kommerzielle Produkteinführungen in mehreren Schlüsselmärkten im Jahr 2022 - bei denen die Zulassung allerdings noch aussteht - und zur Finanzierung der weiteren Entwicklung der Pipeline des Unternehmens.

Die Anleihen haben eine Laufzeit von 7 Jahren und sind ab Mitte September in rund 19 Millionen Idorsia-Aktien wandelbar, die aus dem bestehenden bedingten Aktienkapital ausgegeben werden. Der Coupon beträgt 2,125 Prozent.

Der Umwandlungspreis sei bei 31,54 Franken festgelegt worden, teilte Idorsia am Abend weiter mit. Das entspreche einer Umwandlungsprämie von 40 Prozent über dem Referenzpreis von 22,5250 Franken, der als der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktie zwischen Handelsstart und -schluss am (heutigen) 28. Juli 2021 definiert wurde.

Die Idorsia-Aktien haben am Mittwoch mit deutlichen Kursverlusten auf die Ankündigung der Kapitalbeschaffung mittels der Wandelanleihe reagiert. Gemäss der Berechnung der Vontobel-Analysten dürfte die Anleihe zu einer Verwässerung von 10 bis 11 Prozent führen. Bis Börsenschluss tauchten die Idorsia-Titel um 10,2 Prozent auf 22,10 Franken.

hr/tp/jb